纪录片导演班博曼原本想拍一部关於80年代红极一时的魔术师「犀利乔纳森」(The Amazing Johnathan) 的纪录片。但当被拍者反客为主，故佈迷阵把导演耍得晕头转向，这个乱局可以怎样收科？事缘最初乔纳森被诊断患上心臟病，只剩下一年命，被迫退休；但三年后，乔纳森死唔去，决定东山再起。导演班博曼於是决定追踪拍摄他的復出巡迴表演，岂料乔纳森突然玩嘢，將班博曼杀个措手不及，令拍摄职业,事业,工作岗位,职责遇上许多未知数和障碍。但班博曼將局面扭转，顺势进一步探討何谓真相，何谓假象。看来导演才是真正的魔术师，化腐朽为神奇把差点烂尾的纪录片起死回生！